Vellykket børsnotering af Napatech
Danske Napatech, der udvikler intelligente netværkskort til real-time trafikanalyse i datanetværk, har netop gennemført særdeles succesfuld børsnotering i Norge.
Danske Napatech A/S blev fredag den 6. december noteret på Oslo Børs med en overfyldt aktiebog. Selskabet havde som mål at få 500 aktionærer, men resultatet viser hele 1350, hvilket betyder, at selskabet noteres på Oslo Børs hovedliste. Målet med børsnoteringen er at få kapital for videre vækst og potentielle strategiske transaktioner.- Vi er vældigt tilfredse med at have gennemført en vellykket notering og glæder os til at tage Napatech til et højere niveau. Processen har været meget lærerig, og vi har modtaget positive tilbagemeldinger fra mange aktører i en række forskellige markeder, siger Henrik Brill Jensen, CEO i Napatech.
Introduktionskursen på NOK 58 svarer til en markedsværdi på selskabet på NOK 337 millioner (før eventuel tildeling af over-allotment). Selskabet tilføres mellem NOK 116 og 137 millioner i ny kapital, afhængig af hvorvidt en overtildeling (over-allotment) udnyttes fuldt ud.
- Napatech har aldrig været bedre positioneret end i dag. Forbedret adgang til kapitalmarkedet vil hjælpe os til at accelerere væksten, både organisk og via strategiske initiativer. Dette vil styrke vores position som verdens førende leverandør af intelligente netværkskort, siger Henrik Brill Jensen.
Noteringen bestod af 2.400.000 aktier, hvoraf 2.000.000 var nyudstedte, mens 400.000 blev solgt fra eksisterende aktionærer. Der er endvidere allokeret yderligere 360.000 aktier i en overtildeling.
Omkring 90 procent af aktierne blev tildelt institutionelle aktionærer, og de resterende 10 procent gik til private aktionærer. Danske investorer blev tildelt 28 procent. Ferd AS og Northzone IV K/S er de største aktionærer i selskabet med henholdsvis 22,25 og 22,00 procent af aktierne.
Napatech udvikler verdens mest avancerede intelligente netværkskort til real-time trafikanalyse i datanetværk. Napatech er den førende OEM-leverandør af netværkskort. I dag er Napatechs løsninger installeret i mere end 140.000 porte. Omsætningen i 2012 beløb sig til USD 31,3 millioner med en EBITDA-margin på 22 procent.
ABG Sundal Collier Norge ASA og Carnegie AS er tilrettelæggere af børsnoteringen, med Netfonds Bank AS som salgsagent og Hill+Knowlton Strategies som kommunikationsrådgivere.
